›
›

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

pdf 99 trang hapham 2440
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdftai_lieu_huong_dan_cai_dat_misa_crm_net_2008.pdf

Nội dung text: Tài liệu Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN MISA o0o MISA CRM.NET 2008 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Hà Nội, tháng 9/2007
  2. MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT 4 1. Hướng dẫn cài đặt Máy chủ (Server) 4 1.1. Yêu cầu về phần cứng 4 1.2. Yêu cầu về phần mềm 5 1.3. Hướng dẫn cài đặt 5 1.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet 11 1.5. Hướng dẫn gỡ bỏ 12 1.6. Chú ý khi cài đặt trên hệ điều hành Windows Vista 14 2. Hướng dẫn cài đặt Máy trạm (Client) 15 2.1. Yêu cầu về phần cứng 16 2.2. Yêu cầu phần mềm 16 2.3. Hướng dẫn cài đặt 17 2.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet 22 2.5. Hướng dẫn gỡ bỏ 22 3. Cài đặt một số tiện ích khác 25 4. Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng 26 4.1. Nên có máy chủ riêng khi có nhiều người cùng sử dụng 26 4.2. Đặt chế độ sao lưu dữ liệu thường xuyên 27 CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU 28 1. Chọn máy chủ 29 2. Chọn ngôn ngữ 30 3. Thiết lập dữ liệu 32 4. Nơi lưu dữ liệu 33 5. Cấu hình SMS 35 6. Cấu hình Email 37 7. Đăng ký Giấy phép sử dụng 39 2
  3. CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU 44 1. Thiết lập hệ thống quản lý người dùng 44 1.1. Xây dựng cây tổ chức 44 1.2. Xây dựng danh sách người dùng 48 1.3. Thiết lập vai trò người sử dụng 60 2. Các thiết lập khác 64 2.1. Xây dựng danh sách danh mục từ điển hệ thống 64 2.2. Thiết lập các tham số tùy chọn 65 CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 66 1. Đăng ký cơ sở dữ liệu 67 2. Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu 68 3. Xoá cơ sở dữ liệu 69 4. Sao lưu cơ sở dữ liệu 70 5. Sao lưu cơ sở dữ liệu cao cấp 72 6. Phục hồi cơ sở dữ liệu 74 7. Phục hồi cơ sở dữ liệu cao cấp 76 8. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu 79 9. Khắc phục lỗi 81 PHỤ LỤC: CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT 83 1. Vấn đề cài đặt 83 2. Vấn đề mạng và Giấy phép sử dụng 87 3. Vấn đề Tiếng Việt 97 3
  4. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT 1. Hướng dẫn cài đặt Máy chủ (Server) Bộ cài đặt của MISA CRM.NET 2008 Server bao gồm các thành phần sau: Các thành phần hệ thống: • Microsoft .Net Framework 2.0 • Microsoft SQL Server 2005 Express Các công cụ quản trị: • MISA CRM Company Setup: Ứng dụng dùng để thiết lập cơ sở dữ liệu. • MISA Add-in Manager: Ứng dụng dùng để thêm các báo cáo mở rộng vào phần mềm. • MISA Data Management Tools: Ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu của phần mềm, bao gồm các công việc như sao lưu, phục hồi, chuyển đổi, đăng ký, gỡ bỏ cơ sở dữ liệu. • MISA License Manager: Ứng dụng dùng để quản lý việc đăng ký Giấy phép sử dụng phần mềm. • Change Language Display: Ứng dụng dùng để thay đổi ngôn ngữ sử dụng cho các ứng dụng MISA CRM Company Setup và MISA Data Management Tools. • MISA Service Manager: Ứng dụng dùng để kiểm tra Giấy phép sử dụng phần mềm và quản lý các kết nối từ phía máy trạm, dịch vụ gửi và nhận thư điện tử, dịch vụ gửi và nhận tin nhắn. 1.1. Yêu cầu về phần cứng Cấu hình máy tính • Máy tính: Tương thích Intel Pentium IV 1GHz hoặc cao hơn (kiến nghị 2GHz). • Bộ nhớ: 512 GB RAM trở lên (kiến nghị 1GB). 4
  5. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 • Đĩa cứng: 1GB đĩa trống hoặc nhiều hơn. • Màn hình: SVGA video, độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn. Thiết bị ngoại vi • CD-ROM tốc độ 52X hoặc nhanh hơn. • Modem GSM, SIM mobile (nếu sử dụng dịch vụ SMS Service) 1.2. Yêu cầu về phần mềm Hệ điều hành • Windows 2003 Server Service Pack 1 hoặc mới hơn • Windows XP Service Pack 2 • Windows Vista Trên hệ điều hành Windows 2003 Server, cần cài Active Directory nếu muốn sử dụng chế độ đăng nhập tích hợp bảo mật của Windows. Với hệ điều hành Windows Vista, tham khảo trang 14 để biết thêm thông tin. 1.3. Hướng dẫn cài đặt 1.3.1. Chuẩn bị cài đặt Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008. 1.3.2. Thao tác cài đặt − Cho đĩa CD-ROM phần mềm MISA CRM.NET 2008 vào ổ đĩa, đợi một lúc sẽ thấy xuất hiện màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM. 5
  6. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên màn hình Tiếng Việt Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt English Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Anh − Chọn nút > để cài đặt bản Tiếng Việt Xuất hiện màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt Thông tin chi tiết trên màn hình Xem giới thiệu Xem giới thiệu về Công nghệ MISA CRM.NET 6
  7. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cài đặt máy trạm Cài đặt bản Client trên máy trạm Cài đặt máy chủ Cài đặt bản Server trên máy chủ Tiện ích Cài đặt các tiện ích của phần mềm Trở về Trở về màn hình trước đó − Để cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server chọn nút >. Xuất hiện cửa sổ thông báo đang chuẩn bị cài đặt. Chờ đến khi xuất hiện hộp hội thoại thông báo về việc cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008. − Chọn nút > để tiếp tục việc cài đặt. − Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng. 7
  8. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Nếu đồng ý, chọn > để tiếp tục việc cài đặt − Nếu không chấp nhận, chọn > để dừng việc cài đặt. Ngoài ra, có thể chọn > để quay trở về cửa sổ trước đó. Tiếp theo, hộp hội thoại sau sẽ xuất hiện để người sử dụng nhập thông tin của mình. Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại User Name Tên người sử dụng Company Name Tên đơn vị 8
  9. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Gõ tên người sử dụng vào phần User Name và tên đơn vị vào phần Company Name. Sau đó chọn nút > để tiếp tục. Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn phương pháp cài đặt Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Complete Đây là chế độ cài đặt tất cả các tính năng tương ứng được đặt sẵn trong phần mềm (Chế độ ngầm định) + MISA CRM Company Setup + MISA Data Management Tools + MISA License Manager + Change Language Display + SQL Server 2005 Express + MS.Net Framework 2.0 + MISA Service Manager Custom Cho phép người sử dụng tự chọn thành phần muốn cài. Chọn chế độ này nếu người sử dụng không muốn cài một số thành phần mà trên máy đã có rồi, như MS.Net Framework 2.0, SQL Server 2005 Express . − Sau khi lựa chọn phương pháp cài đặt chọn nút > để tiếp tục. 9
  10. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn nơi sẽ cài đặt MISA CRM.NET 2008. Phần mềm ngầm định sẽ cài đặt vào thư mục “C:\Program Files\MISA Group\MISA CRM.NET 2008 Server”. − Chọn nút > để tiếp tục việc cài đặt (hoặc chọn > để dừng việc cài đặt, chọn nút > để quay trở về cửa sổ trước đó) − Chọn nút > máy sẽ tự động cài đặt phần mềm. − Khi cài đặt xong phần mềm, màn hình kết thúc hiện ra với thông báo việc cài đặt đã hoàn thành. Yêu cầu chọn nút > để kết thúc. 10
  11. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Chú ý: Sau quá trình cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 nên khởi động lại máy tính. 1.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet Để tiến hành cập nhật phiên bản mới của phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008 Server qua Internet. − Kích chuột phải vào biểu tượng MISA Service Manager trên thanh Taskbar − Chọn chức năng “Cập nhật phiên bản” 11
  12. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 1.5. Hướng dẫn gỡ bỏ − Chọn mục “Control Panel” trên menu chính của Windows. − Trong cửa sổ “Control Panel”, chọn biểu tượng “Add/Remove Programs”. − Trong cửa sổ “Add/Remove Programs”, chọn dòng có tên “MISA CRM.NET 2008 Server”. 12
  13. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Khi đó sẽ xuất hiện nút >, >, chọn nút >, màn hình sau xuất hiện và chọn nút > để tiếp tục gỡ chương trình: Sau khi lựa chọn thao tác cần thực hiện, chương trình sẽ tự động làm nốt các việc còn lại. Tiến trình tự động thực hiện cho đến khi chương trình thông báo thao tác thực 13
  14. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 hiện đã kết thúc và chọn nút > để kết thúc. Nếu cài đặt lại phần mềm ngay sau khi gỡ bỏ thì phải khởi động lại máy tính rồi mới tiến hành cài đặt bản mới. 1.6. Chú ý khi cài đặt trên hệ điều hành Windows Vista Nếu máy tính cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server sử dụng hệ điều hành Windows Vista, sau khi cài đặt có thể gặp phải tình trạng không tạo được CSDL hoặc không đăng nhập được vào một số ứng dụng của phần mềm. Để tránh gặp phải tình trạng này, trước khi cài đặt MISA CRM.NET 2008, NSD nên thực hiện các thao tác sau: − Vào Control Panel, chọn mục Administrative Tools, chọn tiếp Local Security Policy, xuất hiện hộp hội thoại Local Security Policy như hình sau: − Trên hộp hội thoại hiện ra, tại cây thư mục bên trái chọn Security Settings\Local Policies\Security Options 14
  15. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Tại màn hình danh sách các Policy bên phải, kích đúp vào User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode, xuất hiện hộp hội thoại sau: − Kích chọn tuỳ chọn Disabled, nhấn nút > rồi bắt đầu tiến hành cài đặt MISA CRM.NET 2008 và làm việc với CSDL bình thường. 2. Hướng dẫn cài đặt Máy trạm (Client) Bộ cài đặt của MISA CRM.NET 2008 Client bao gồm các ứng dụng cơ bản sau. Các thành phần hệ thống: • Microsoft .Net Framework 2.0 Các công cụ quản trị • MISA CRM.NET 2008: Phần mềm dành cho người dùng được cài đặt tại máy trạm. • Change Display Language: Ứng dụng dùng để thay đổi ngôn ngữ sử 15
  16. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 dụng cho phần Company Data Maintenance. • Company Data Maintenance: Ứng dụng dùng để bảo trì dữ liệu, bao gồm các công việc sao lưu, phục hồi và chuyển đổi cơ sở dữ liệu. • MISA CRM Scheduler: Ứng dụng quản lý Nhiệm vụ và Lịch hẹn có thể chạy độc lập với phần mềm MISA CRM.NET 2008 • MISA Editor: Ứng dụng soạn thảo văn bản. 2.1. Yêu cầu về phần cứng Cấu hình máy tính • Máy tính: Tương thích Intel Pentium IV 1GHz hoặc cao hơn (kiến nghị 2GHz). • Bộ nhớ: 512 MB RAM trở lên (kiến nghị 1GB). • Đĩa cứng: 500 MB đĩa trống hoặc nhiều hơn. • Màn hình: SVGA video, độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn. Thiết bị ngoại vi • Máy in: Khổ A4. • CD-ROM tốc độ 52X hoặc nhanh hơn. 2.2. Yêu cầu phần mềm Hệ điều hành: • Windows 2003 Server Service Pack 1 hoặc mới hơn • Windows XP Service Pack 2 • Windows Vista Phần mềm MISA CRM.NET 2008 không hỗ trợ trên các hệ điều hành Windows 95, 98, Me, Windows NT, Windows 2000 (các phiên bản) do vậy không được cài đặt trên môi trường này, nếu cài đặt có thể gây lỗi cho các chương trình đã có sẵn trên máy tính. Với cấu hình tối thiểu chỉ đủ đáp ứng để cài đặt và chạy phần mềm MISA CRM.NET 2008 còn để chạy tốt và xử lý nhanh thì nên sử dụng cấu hình 16
  17. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 kiến nghị. 2.3. Hướng dẫn cài đặt 2.3.1. Chuẩn bị cài đặt Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008. 2.3.2. Thao tác cài đặt − Cho đĩa CD-ROM phần mềm MISA CRM.NET 2008 vào ổ đĩa, đợi khoảng 20 giây sẽ thấy xuất hiện màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM Thông tin chi tiết trên màn hình Tiếng Việt Hiển thị màn hình cài hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt và chỉ cài bản Tiếng Việt English Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Anh và chỉ cài bản Tiếng Anh − Chọn nút > để cài bản Tiếng Việt − Xuất hiện màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt 17
  18. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên màn hình Xem giới thiệu Xem giới thiệu về Công nghệ MISA CRM.NET Cài đặt máy trạm Cài đặt bản client trên máy trạm Cài đặt máy chủ Cài đặt bản Server trên máy chủ Tiện ích Cài đặt các tiện ích của phần mềm Trở về Trở về màn hình trước đó − Để cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 Client chọn >. Xuất hiện cửa sổ thông báo đang chuẩn bị cài đặt. Chờ đến khi màn hình thông báo về việc cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 xuất hiện. 18
  19. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn nút > để tiếp tục việc cài đặt. Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng. − Nếu đồng ý, chọn > để tiếp tục việc cài đặt. Nếu không chấp nhận, chọn > để dừng việc cài đặt. Ngoài ra, có thể chọn > để quay trở về cửa sổ trước đó. Tiếp theo, hộp hội thoại sau sẽ xuất hiện để người sử dụng nhập thông tin của mình. 19
  20. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại User Name Tên người sử dụng Company Name Tên đơn vị − Gõ tên người sử dụng vào phần User Name và tên đơn vị vào phần Company Name. Sau đó chọn nút > để tiếp tục. Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn phương pháp cài đặt Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại 20
  21. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Complete Chế độ cài đặt tất cả các tính năng tương ứng được đặt sẵn trong phần mềm (Chế độ ngầm định) + MISA CRM.NET 2008 Client + MS.Net Framework 2.0 + Unikey 3.62 Custom Cho phép người sử dụng tự chọn thành phần muốn cài. Chọn chế độ này nếu người sử dụng không muốn cài một số thành phần mà trên máy đã có rồi, như MS.Net Framework 2.0 hay Bộ gõ chữ Việt Unikey. − Sau khi lựa chon cách cài đặt chọn nút > để tiếp tục. − Chọn nơi sẽ cài đặt MISA CRM.NET 2008. Phần mềm ngầm định sẽ cài đặt vào thư mục “C:\Program Files\MISA Group\MISA CRM.NET 2008 Client”. − Chọn nút > để tiếp tục việc cài đặt (hoặc chọn nút > để dừng việc cài đặt, chọn nút > để quay trở về cửa sổ trước đó) − Nhấn nút > máy sẽ tự động cài phần mềm. Sau khi tiến hành cài đặt xong phần mềm, màn hình tiếp theo xuất hiện thông báo việc cài đặt đã hoàn thành. 21
  22. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn nút > để kết thúc việc cài đặt. Chú ý: Sau quá trình cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 nên khởi động lại máy tính. 2.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet Để tiến hành cập nhật phiên bản mới của phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008 Client qua Internet. − Đăng nhập vào chương trình MISA CRM.NET 2008 Client − Trên menu Trợ giúp chọn chức năng “Cập nhật phiên bản” 2.5. Hướng dẫn gỡ bỏ − Chọn mục “Control Panel” trên menu chính của Windows. 22
  23. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Trong cửa sổ “Control Panel”, chọn biểu tượng “Add/Remove Programs”. − Trong cửa sổ “Add/Remove Programs”, chọn dòng có tên “MISA CRM.NET 2008 Client”. 23
  24. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Khi đó sẽ xuất hiện nút >, >, chọn nút >, màn hình sau xuất hiện và chọn nút > để tiếp tục gỡ chương trình: Sau khi lựa chọn thao tác cần thực hiện, chương trình sẽ tự động làm nốt các việc còn lại. 24
  25. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Tiến trình tự động thực hiện cho đến khi chương trình thông báo thao tác thực hiện đã kết thúc và chọn nút > để kết thúc Nếu cài đặt lại phần mềm ngay sau khi gỡ bỏ thì phải khởi động lại máy tính rồi mới tiến hành cài đặt bản mới. 3. Cài đặt một số tiện ích khác Trên đĩa CD-ROM còn có bộ cài đặt của một số phần mềm tiện ích khác. − Để có thể cài đặt các phần mềm này, chọn nút > trên màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM. Khi đó, người dùng có thể thấy được danh sách các phần mềm tiện ích. Nhấn chuột vào tên của phần mềm cần sử dụng để thực hiện cài đặt phần mềm đó vào máy tính . 25
  26. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin về các phần mềm trên màn hình Unikey Cài đặt bộ gõ tiếng Việt Unikey Macromedia Cài đặt hỗ trợ xem DEMO phần mềm MISA CRM.NET Flash 2008 Acrobat Reader Cài đặt chương trình Acrobat Reader để đọc tài liệu 4. Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng Phần mềm MISA CRM.NET 2008 có thể chạy trên 1 máy duy nhất hoặc theo mô hình máy trạm - máy chủ (Client-Server) để chia sẻ dữ liệu cho nhiều người dùng trên mạng nội bộ (LAN). Trong trường hợp chạy trên mạng LAN, có một số điểm sau cần lưu ý: 4.1. Nên có máy chủ riêng khi có nhiều người cùng sử dụng Máy để bàn thông thường không được thiết kế để chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng đồng thời. Vì vậy, việc để dữ liệu trên các máy này sẽ làm giảm năng suất làm việc và tăng khả năng rủi ro đối với dữ liệu, đặc biệt là khi có nhiều người sử dụng thao tác đồng thời từ nhiều máy tính khác. Để tối ưu được tốc độ xử lý dữ liệu, phần cơ sở dữ liệu nên được đặt trên máy chủ đủ mạnh, sử dụng hệ điều hành Windows 2000 Server hoặc Windows 2003 Server. Các hệ điều hành này cần được cài đặt Service Pack (bản cải tiến) mới 26
  27. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 nhất. 4.2. Đặt chế độ sao lưu dữ liệu thường xuyên Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của người sử dụng, MISA CRM.NET 2008 có chế độ tự động sao lưu dữ liệu định kỳ, ngay cả khi người sử dụng không chạy chương trình. Nên đặt chế độ tự động sao lưu mỗi khi kết thúc chương trình hoặc sao lưu hàng ngày tại một thời điểm nhất định. 27
  28. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU Chức năng Thiết lập CSDL là thao tác cho phép tạo CSDL mới để chứa thông tin, dữ liệu về khách hàng, đồng thời thiết lập các cấu hình email và SMS để có thể gửi email hàng loạt và SMS hàng loạt. Thiết lập CSDL được thực hiện qua thao tác Thiết lập công ty, bao gồm 7 bước: − Chọn máy chủ − Chọn ngôn ngữ − Thiết lập dữ liệu − Nơi lưu dữ liệu − Cấu hình SMS − Cấu hình Email − Đăng ký giấy phép sử dụng Cách thao tác − Nhấn vào nút Start, chọn Programs − Tìm đến MISA CRM.NET 2008 − Chọn mục MISA CRM Company Setup, xuất hiện hộp hội thoại Thiết lập công ty như hình sau: 28
  29. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tiếp theo Sang bước đầu tiên của Thiết lập công ty Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhấn nút > để bắt đầu bước đầu tiên của Thiết lập công ty. 1. Chọn máy chủ Chức năng Cho phép lựa chọn máy chủ để lưu cơ sở dữ liệu của công ty. Cách thao tác − Tại trang Lời mở đầu, nhấn nút >, xuất hiện trang Chọn máy chủ như hình sau: 29
  30. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Máy chủ Chọn máy chủ để lưu cơ sở dữ liệu của công ty Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty Quay lại Quay lại trang Lời mở đầu Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn máy chủ để lưu cơ sở dữ liệu của công ty. Có 2 cách chọn máy chủ: nhấn vào mũi tên tại ô nhập liệu và chọn trong danh sách sổ xuống, hoặc gõ trực tiếp vào ô nhập liệu. − Nhấn nút > để sang bước Chọn ngôn ngữ. 2. Chọn ngôn ngữ Chức năng Cho phép lựa chọn ngôn ngữ hiển thị của một số dữ liệu từ điển hệ thống sẽ được khởi tạo. Ví dụ: Từ điển Giai đoạn Cơ hội có một số chỉ tiêu được thiết lập sẵn. Với những dữ liệu này, người sử dụng có thể chọn hiển thị bằng tiếng 30
  31. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Anh như: Open, Closed Won, Closed Lost, hoặc chọn hiển thị bằng tiếng Việt như: Mở, Thắng, Thất bại, Cách thao tác − Sau khi Chọn máy chủ và nhấn nút >, trang Chọn ngôn ngữ xuất hiện như hình sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tiếng Anh Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từ điển hệ thống bằng tiếng Anh Tiếng Việt Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từ điển hệ thống bằng tiếng Việt Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty Quay lại Quay lại trang Chọn máy chủ Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại 31
  32. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từ điển hệ thống là tiếng Anh hoặc tiếng Việt − Nhấn nút > để sang bước Thiết lập dữ liệu. 3. Thiết lập dữ liệu Chức năng Cho phép thiết lập kiểu dữ liệu được khởi tạo và đặt mật khẩu cho tài khoản ADMIN. Người sử dụng có thể chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu mới để làm việc, hoặc Cơ sở dữ liệu tham khảo để học tập. Cách thao tác − Sau khi Chọn ngôn ngữ và nhấn nút >, trang Thiết lập dữ liệu xuất hiện như hình sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại CSDL mới Tuỳ chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu mới CSDL tham Tuỳ chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu tham khảo khảo 32
  33. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Mật khẩu Nhập mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN Xác nhận mật Nhập lại mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN khẩu Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty Quay lại Quay lại trang Chọn ngôn ngữ Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu mới hoặc Cơ sở dữ liệu tham khảo − Đặt mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN (nếu cần) − Nhấn nút > để sang bước Nơi lưu dữ liệu. 4. Nơi lưu dữ liệu Chức năng Cho phép đặt tên cơ sở dữ liệu mới và chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới đó trên máy chủ. Cách thao tác − Sau khi Thiết lập dữ liệu và nhấn nút >, trang Nơi lưu dữ liệu xuất hiện như hình sau: 33
  34. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên cơ sở dữ Đặt tên cho cơ sở dữ liệu sẽ tạo mới liệu Đường dẫn Đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ Chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty Quay lại Quay lại trang Thiết lập dữ liệu Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới và chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới − Nhấn nút > để sang bước Cấu hình SMS. Tên cơ sở dữ liệu nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa 34
  35. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 128 ký tự. 5. Cấu hình SMS Chức năng Cho phép thiết lập cấu hình gửi tin nhắn trong trường hợp đơn vị sử dụng chức năng Gửi tin nhắn hàng loạt. Cách thao tác − Sau khi chọn Nơi lưu dữ liệu và nhấn nút >, trang Cấu hình SMS xuất hiện như hình sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại GSM Modem Tuỳ chọn gửi tin nhắn thông qua Modem SMS gateway Tuỳ chọn gửi tin nhắn qua cổng dịch vụ SMS Cổng Thiết lập cổng cho Modem khi gửi tin nhắn Mã hóa Xác lập định dạng mã hóa cho tin nhắn Data bits Xác lập kích thước chuỗi dữ liệu trao đổi (Số bit trong một lần trao đổi) 35
  36. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Baud rate Xác lập số lượng bit truyền trong một giây Stop bits Xác lập số bit dừng trao đổi dữ liệu Parity Xác lập bit chẵn lẻ dùng trao đổi dữ liệu Thời gian gửi Thời gian cho 1 chu kỳ đọc thông tin trong Chờ gửi để gửi tới Modem. Ví dụ: nếu đặt Thời gian gửi là 30 thì cứ sau 30 giây thì SMS Service lại đọc Chờ gửi và gửi các chúng tới Modem. Flow control Xác lập phương thức điều khiển luồng trao đổi Kiểm tra Cho phép kiểm tra việc thiết lập thông số gửi dịch vụ gửi tin nhắn từ MISA CRM.NET 2008 Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty Quay lại Quay lại trang Nơi lưu dữ liệu Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn tuỳ chọn là GSM Modem hoặc SMS gateway ♦ Nếu chọn tuỳ chọn là GSM Modem: − Thiết lập các thông số trên − Nhấn nút > để kiểm tra sự chính xác của các thông tin vừa thiết lập. − Nhấn nút > để sang bước Cấu hình Email. ♦ Nếu chọn tuỳ chọn là SMS gateway, trang Cấu hình SMS sẽ hiển thị như hình sau: 36
  37. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên máy chủ Địa chỉ của cổng dịch vụ SMS Sử dụng giao Tuỳ chọn có sử dụng giao thức HTTP hay không thức HTTP Tên Tên tài khoản đăng nhập vào cổng dịch vụ SMS Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập vào cổng dịch vụ SMS Cổng Cổng kết nối dịch vụ SMS Sử dụng SSL Tuỳ chọn có sử dụng phương thức mã hoá khi truyền tín hiệu hay không − Nhập thông tin Tên máy chủ, Tên, Mật khẩu, − Nhấn nút > để sang bước Cấu hình Email. 6. Cấu hình Email Chức năng Cho phép thiết lập cấu hình gửi email trong trường hợp đơn vị sử dụng chức năng Gửi Email hàng loạt. 37
  38. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cách thao tác − Sau khi thiết lập Cấu hình SMS và nhấn nút >, trang Cấu hình Email xuất hiện như hình sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Máy chủ gửi Tên server dùng để gửi mail Email Port Cổng thiết lập cho Máy chủ gửi Email khi gửi mail. Port phụ thuộc vào giao thức dùng để gửi, thông thường là 25. Nếu Máy chủ gửi Email sử dụng giao thức SSL thì Port này là 35. Số lượng một Số mail gửi cùng 1 lúc trong 1 lần gửi: Nghĩa là số mail lần gửi được gửi tới mail server trong 1 lần kết nối tới máy chủ Thời gian cho 1 chu kỳ đọc thông tin trong Chờ gửi để gửi tới SMTP Server. Ví dụ: nếu đặt Thời gian gửi là 30 thì cứ sau 30 giây thì Mail Service lại đọc Chờ gửi và gửi các mail đang chờ gửi đi. 38
  39. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Sử dụng tên Sử dụng chứng thực tên đăng nhập và mật khẩu để gửi truy cập và mật (Tài khoản và mật khẩu do máy chủ SMTP cung cấp) khẩu Sử dụng SPA Là giao thức được sử dụng cho máy chủ gửi mail khi gửi (SMTP). Phương thức này được kế thừa trên giao thức NTML nhằm bảo mật mật khẩu trong quá trình gửi và nhận mail. Khi chọn tính năng này, mật khẩu sẽ được mã hóa trước khi nó được truyền qua mạng tới máy chủ gửi mail. Cất thông tin lỗi Tuỳ chọn có cất thông tin lỗi vào Thư mục quản lý lỗi vào Thư mục hay không quản lý lỗi Kiểm tra Cho phép kiểm tra việc thiết lập thông số gửi dịch vụ gửi email từ MISA CRM.NET 2008 Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty Quay lại Quay lại trang Cấu hình SMS Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Thiết lập các thông số trên rồi nhấn nút > để kiểm tra sự chính xác của các thông tin vừa thiết lập − Nhấn nút > để sang bước Đăng ký giấy phép sử dụng. 7. Đăng ký Giấy phép sử dụng Chức năng Cho phép đăng ký Giấy phép sử dụng sản phẩm phần mềm MISA CRM.NET 2008. Cách thao tác 39
  40. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Sau khi thiết lập Cấu hình Email và nhấn nút >, trang Đăng ký giấy phép xuất hiện như hình sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Đơn đặt hàng Cho phép thiết lập Đơn đặt hàng để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm Nhập khẩu giấy Cho phép nhập khẩu giấy phép vào phần mềm phép Tiếp theo Tiếp tục sang trang cuối cùng của việc Thiết lập công ty Quay lại Quay lại trang Cấu hình Email Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại ♦ Nếu đơn vị đã có file giấy phép sử dụng phần mềm do MISA cung cấp: − Nhấn nút > để nhập khẩu giấy phép sử dụng phần mềm. 40
  41. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 ♦ Nếu đơn vị chưa có file giấy phép sử dụng phần mềm do MISA cung cấp: − Nhấn nút > để gửi đơn đặt hàng giấy phép sử dụng phần mềm về Công ty Cổ phần MISA − Khi nhận được file giấy phép sử dụng phần mềm, nhấn nút > để nhập khẩu giấy phép sử dụng phần mềm. Sau khi nhập khẩu giấy phép, màn hình Đăng ký giấy phép hiển thị như hình sau: Thông tin chi tiết về giấy phép Loại giấy phép Gồm 4 loại: (License Type) - Express Edition: Chỉ cho phép 01 người dùng. Không hạn chế thời gian sử dụng. - Trial Edition: Cho phép 05 người dùng trong 30 ngày tính từ ngày cài đặt lần đầu. Sau thời gian này chỉ cho phép 01 người dùng. - Professional Edition: Số lượng người dùng tùy theo đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng. 41
  42. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 - Enterprise Edition: Số lượng người dùng tùy theo đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng. Ngày hết hạn GPSD chỉ có hiệu lưc trước Ngày hết hạn. Sau thời (Expired Date) hạn này chỉ cho phép 01 người sử dụng (Chế độ Ngày hết hạn chỉ áp dụng với bản Trial Edition) Số lượng người Là số người dùng tối đa được phép truy cập vào dùng MISA CRM.NET Server tại cùng một thời điểm. (Number of Users) − Nhấn nút > để kết thúc quá trình Thiết lập công ty. ♦ Kết thúc: Sau khi Đăng ký giấy phép và nhấn nút >, trang Kết thúc xuất hiện như hình sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Kết thúc Hoàn tất việc Thiết lập công ty và thoát khỏi chương trình Quay lại Quay lại trang Đăng ký giấy phép 42
  43. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhấn nút > − Khi cửa sổ thông báo thành công xuất hiện, nhấn > để hoàn tất việc Thiết lập công ty. 43
  44. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU 1. Thiết lập hệ thống quản lý người dùng Để thiết lập được hệ thống quản lý người dùng, vào Start\Programs\MISA CRM.NET 2008 chọn mục MISA CRM.NET 2008, hộp thoại Đăng nhập hiện ra yêu cầu khai báo tên máy chủ, tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu. − Chọn nút > để truy cập hệ thống. 1.1. Xây dựng cây tổ chức Chức năng Cho phép xem cũng như thiết lập mô hình phân cấp quản lý trong MISA CRM.NET 2008. Mục đích của cây Cơ cấu tổ chức là xác lập các quyền xem, tìm kiếm thông tin, sửa đổi thông tin về các đối tượng Tiềm năng, Liên hệ, Tổ chức, Cơ hội theo mô hình phân cấp quản lý của đơn vị. Mô hình cây tổ chức càng giống mô hình tổ chức quản lý của đơn vị càng tốt. − Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng 44
  45. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cây Cơ cấu tổ chức nằm trên Thanh tác nghiệp của chức năng Quản lý người dùng. Tại đây người sử dụng có thể thực hiện các thao tác Thêm, Sửa, Xoá tổ chức sử dụng. 1.1.1. Thêm Tổ chức Chức năng Cho phép thêm mới tổ chức sử dụng. Cách thao tác − Kích chuột phải vào phần Cơ cấu tổ chức, chọn chức năng “Thêm” − Đặt tên tổ chức theo mong muốn. 45
  46. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 1.1.2. Sửa Tổ chức Chức năng Cho phép sửa thông tin tổ chức sử dụng. Cách thao tác − Chọn tổ chức cần sửa trên cây tổ chức − Kích chuột phải, chọn chức năng “Sửa”, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên Tên của tổ chức Tên tắt Tên tắt của tổ chức Diễn giải Mô tả chi tiết về tổ chức Cất Cất giữ những thông tin đã thay đổi Huỷ bỏ Không cất giữ những thông tin đã thay đổi Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Cập nhật các thông tin cần thay đổi − Nhấn nút > để cất giữ thông tin đã thay đổi. 1.1.3. Xóa Tổ chức Chức năng 46
  47. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cho phép xóa tổ chức sử dụng khỏi danh sách. Cách thao tác − Chọn tổ chức cần xóa trên cây tổ chức − Kích chuột phải, chọn chức năng “Xóa” − Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn > 1.1.4. Chuyển Tổ chức Chức năng Cho phép di chuyển một tổ chức đến một vị trí khác trên cây tổ chức. Cách thao tác − Chọn tổ chức cần di chuyển − Kích chuột phải, chọn chức năng “Chuyển”, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Đồng ý Thực hiện chức năng chuyển tổ chức Huỷ bỏ Không thực hiện chức năng chuyển tổ chức 47
  48. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn vị trí trên cây thư mục cần chuyển tổ chức tới − Nhấn nút > để thực hiện việc di chuyển. 1.2. Xây dựng danh sách người dùng Chức năng Cho phép khai báo danh sách tên, mật khẩu của từng người sử dụng phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008. Cách thao tác − Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng 1.2.1. Thêm người dùng Chức năng Cho phép thêm mới một người dùng vào hệ thống. Cách thao tác − Chọn chức năng “Thêm” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại Thêm người dùng gồm 03 trang: ♦ Thông tin chung: Cho phép khai báo thông tin chung của người dùng như Tên đăng nhập, Họ và đệm, Tên 48
  49. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên đăng nhập Tên đăng nhập vào hệ thống của người dùng Họ và đệm Họ và đệm của người dùng Tên Tên của người dùng Họ và tên Tên đầy đủ của người dùng Chức danh Chức danh của người dùng trong đơn vị Diễn giải Mô tả chi tiết về người dùng Mật khẩu mới Mật khẩu cấp cho tài khoản người dùng Xác nhận lại Xác nhận mật khẩu cấp cho tài khoản người dùng mật khẩu Gửi mật khẩu Gửi mật khẩu về địa chỉ email người dùng Bỏ trống mật Bỏ trống mật khẩu người dùng khẩu Tổ chức Tổ chức mà người dùng thuộc về Ngừng hoạt Tuỳ chọn ngừng kích hoạt tài khoản người dùng động 49
  50. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 ♦ Liên hệ: Cho phép khai báo những thông tin cá nhân của người dùng như Email, Di động, Địa chỉ Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Email Địa chỉ email của người dùng Website Tên website của người dùng Tel CQ Số điện thoại cơ quan của người dùng Mobile Số di động của người dùng Tel NR Số điện thoại nhà riêng của người dùng Fax Số fax của người dùng Đổi Cho phép cập nhật ảnh của người dùng Loại bỏ Cho phép loại bỏ ảnh của người dùng Địa chỉ CQ Địa chỉ cơ quan của người dùng Địa chỉ NR Địa chỉ nhà riêng của người dùng ♦ Cơ chế bảo mật: Cho phép quản lý cơ chế bảo mật cho việc đăng nhập vào phần mềm của NSD 50
  51. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Sử dụng chứng thực Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực của MISA của MISA Sử dụng chứng thực Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực của Windows của Windows Sử dụng chứng thực Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực của MISA và của cả MISA và Windows Windows − Nhập Tên đăng nhập và các thông tin khác (nếu có) − Nhấn nút > để cất giữ thông tin đã khai báo Khi thêm mới một người dùng, phần mềm mặc định Cơ chế bảo mật của người dùng đó là Sử dụng chứng thực của MISA. Khi nhập khẩu một người dùng từ hệ thống, phần mềm mặc định Cơ chế bảo mật của người dùng đó là Sử dụng chứng thực của Windows. 1.2.2. Sửa người dùng Chức năng Cho phép sửa thông tin người dùng. Cách thao tác 51
  52. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn người dùng cần sửa trong danh sách. − Chọn chức năng “Sửa” trên thanh công cụ − Cập nhật các thông tin cần thay đổi − Nhấn nút > để cất giữ các thông tin đã thay đổi. 1.2.3. Xóa người dùng Chức năng Cho phép xóa người dùng khỏi hệ thống. Cách thao tác − Chọn người dùng cần xoá trong danh sách. − Chọn chức năng “Xóa” trên thanh công cụ − Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn > 1.2.4. Nhân bản người dùng Chức năng Cho phép thêm nhanh một người dùng mới với những thông tin gần giống với người dùng được nhân bản. Cách thao tác − Chọn người dùng cần nhân bản − Kích chuột phải, chọn chức năng “Nhân bản” − Cập nhật các thông tin cần thay đổi − Nhấn nút > để cất giữ thông tin đã thao tác. 1.2.5. Nhập khẩu người dùng Chức năng Cho phép nhập khẩu người dùng vào hệ thống khi người dùng này có sẵn trong Windows Active Directory. Cách thao tác: − Chọn chức năng “Nhập” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau: 52
  53. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên miền Tên miền của hệ thống Tên người Tên đăng nhập vào Windows của người dùng dùng Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập vào Windows của người dùng Tiếp theo Tiếp tục việc nhập khẩu người dùng Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhập tên miền, tên người dùng và mật khẩu truy nhập vào Windows − Nhấn nút >, xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu chọn những đối tượng để nhập khẩu. 53
  54. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Loại đối tượng Chọn loại đối tượng để nhập khẩu: Người dùng, Liên hệ được nhập khẩu thành viên, hoặc Tổ chức Chọn hành động Lựa chọn một hành động để nhập khẩu với những đối thực hiện với đối tượng trên: Gộp, Bỏ qua hoặc Thay thế tượng Tiếp theo Tiếp tục quá trình nhập khẩu người dùng Quay lại Quay lại trang màn hình trước Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn kiểu đối tượng để nhập khẩu − Chọn một hành động với những đối tượng trên − Nhấn nút >, xuất hiện hộp hội thoại Thực thi nhập khẩu như hình dưới đây. 54
  55. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Người dùng Hiển thị danh sách người dùng trong miền khai báo ở bước 1 (Chọn trang này nếu nhập khẩu người dùng) Tổ chức Hiển thị cây tổ chức đã được xây dựng trong Windows Active Directory. Cho phép nhập khẩu toàn bộ cây tổ chức từ Windows Active Directory. (Chọn trang này nếu nhập khẩu tổ chức) Tiếp theo Tiếp tục quá trình nhập khẩu người dùng Quay lại Quay lại trang màn hình trước Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn người dùng cần nhập khẩu − Nhấn nút để chuyển người dùng sang hộp danh sách ở bên phải màn hình. − Nhấn nút > để tiếp tục quá trình nhập khẩu. 55
  56. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên đối tượng Tên đối tượng người dùng được nhập khẩu Loại đối tượng Loại đối tượng nhập khẩu (Người dùng, Nhóm hoặc Đơn vị/tổ chức) Trạng thái Trạng thái nhập khẩu (Thành công hay Thất bại) Kết thúc Kết thúc việc nhập khẩu Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhấn nút > để hoàn tất việc nhập khẩu đối tượng. 1.2.6. Di chuyển người dùng Chức năng Cho phép di chuyển người dùng từ tổ chức này đến một tổ chức khác trên cây tổ chức. Cách thao tác − Chọn người dùng cần di chuyển − Kích chuột phải, chọn chức năng “Chuyển đến”, xuất hiện hộp hội thoại sau: 56
  57. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Đồng ý Thực hiện việc di chuyển người dùng Huỷ bỏ Không thực hiện việc di chuyển người dùng Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn vị trí trên cây thư mục cần di chuyển người dùng tới − Nhấn nút > để thực hiện việc di chuyển. 1.2.7. Bàn giao công việc Chức năng Cho phép bàn giao toàn bộ công việc của người này cho người khác bằng cách đổi chủ sở hữu toàn bộ bản ghi của người bàn giao sang người được bàn giao. Cách thao tác 57
  58. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn người dùng cần bàn giao công việc − Kích chuột phải, chọn chức năng “Bàn giao công việc”, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Chọn người bàn Tên người bàn giao công việc được chọn trước đó giao Chọn người được Chọn người được bàn giao công việc bàn giao Đồng ý Thực hiện việc bàn giao công việc Huỷ bỏ Không thực hiện việc bàn giao công việc Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn người được bàn giao công việc − Nhấn nút > − Xuất hiện cảnh báo, chọn > để kết thúc việc bàn giao. Riêng với dữ liệu về Cơ hội và Hợp đồng, chỉ những bản ghi có tình trạng là chưa kết thúc (chưa được tích chọn vào ô Kết thúc trên hộp hội thoại Thêm hoặc Sửa) thì mới được thực hiện chức năng bàn giao. 1.2.8. Đặt lại mật khẩu Chức năng Cho phép đặt lại mật khẩu mới cho người dùng. Cách thao tác − Chọn người dùng cần đặt lại mật khẩu 58
  59. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Kích chuột phải, chọn chức năng “Đặt lại mật khẩu”, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Mật khẩu mới Mật khẩu mới của người dùng Xác nhận lại mật Xác nhận lại mật khẩu mới của người dùng khẩu Gửi mật khẩu tới Gửi mật khẩu mới tới địa chỉ email của người dùng người dùng Đồng ý Thực hiện việc đặt lại mật khẩu Huỷ bỏ Không thực hiện việc đặt lại mật khẩu Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới − Nhấn nút > để thực hiện việc đặt lại mật khẩu. 1.2.9. In người dùng ♦ In hồ sơ Chức năng Cho phép in đầy đủ thông tin chi tiết của một người dùng dưới dạng hồ sơ. Cách thao tác − Chọn người dùng cần in hồ sơ − Kích chuột phải, chọn chức năng “In hồ sơ” 59
  60. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 ♦ In Danh sách Chức năng Cho phép in danh sách người dùng trên màn hình. Cách thao tác − Chọn chức năng “In” trên thanh công cụ. 1.3. Thiết lập vai trò người sử dụng Chức năng Thiết lập vai trò người sử dụng là thao tác nhằm tạo ra các vai trò khác nhau của người dùng trong hệ thống với những quyền hạn khác nhau đối với các chức năng của phần mềm. Ví dụ: Vai trò Giám đốc có toàn quyền với tất cả các chức năng; vai trò Kế toán không được sử dụng các chức năng như Gửi Email, Gửi SMS Trong phần mềm MISA CRM.NET 2008 đã có sẵn 03 vai trò: Manager - Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Administrator – Quản trị. Cách thao tác − Vào menu Hệ thống\Vai trò & Quyền hạn 60
  61. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 1.3.1. Thêm Vai trò Chức năng Cho phép thêm mới một vai trò vào hệ thống. Cách thao tác − Chọn chức năng “Thêm” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Mã hiệu Mã hiệu của vai trò mới (bắt buộc nhập) Đổi Đổi mã hiệu cho vai trò Tên vai trò Tên của vai trò mới (bắt buộc nhập) Diễn giải Mô tả chi tiết về vai trò mới − Nhập Mã hiệu, Tên vai trò và các thông tin khác (nếu có) − Nhấn nút > để cất giữ thông tin đã khai báo. Trong phần mềm MISA CRM.NET 2008 đã có sẵn 03 vai trò: Manager - Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Administrator – Người quản trị. 1.3.2. Sửa Vai trò Chức năng Cho phép sửa thông tin về vai trò. 61
  62. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cách thao tác − Chọn tổ chức cần sửa trong danh sách − Chọn chức năng “Sửa” trên thanh công cụ − Cập nhật các thông tin cần thay đổi − Nhấn nút > để cất giữ thông tin đã thao tác. Vai trò Manager, Staff và Administrator do hệ thống định nghĩa. NSD không thể sửa những vai trò này. 1.3.3. Xóa Vai trò Chức năng Cho phép xóa vai trò khỏi hệ thống. Cách thao tác − Chọn vai trò cần xóa trong danh sách − Chọn chức năng “Xóa” trên thanh công cụ − Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn > Vai trò Manager, Staff và Administrator do hệ thống định nghĩa. NSD không thể xoá những vai trò này. 1.3.4. Phân quyền cho Vai trò Chức năng Cho phép phân quyền thực hiện chức năng cho từng vai trò. Cách thao tác − Chọn vai trò cần phân quyền trong danh sách − Chọn chức năng “Phân quyền” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau: 62
  63. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Chức năng Hiển thị cây chức năng và quyền truy cập tới các chức năng đó Hoạt động Danh sách các hoạt động tương ứng với từng chức năng được chọn tại phần Chức năng Chú thích Giải thích những ký hiệu viết tắt được sử dụng tại phần Chức năng Đồng ý Thực hiện việc phân quyền Huỷ bỏ Không thực hiện việc phân quyền Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Chọn chức năng cần phân quyền, thực hiện phân quyền theo mong muốn − Nhấn nút > để cất giữ thông tin đã thao tác. Nếu chọn một chức năng nào đó ở phần Chức năng rồi tại phần Hoạt động bỏ chọn tại ô Sử dụng có nghĩa là Vai trò đang được phân quyền sẽ không được sử dụng chức năng đó, cụ thể hơn đó là không thể truy cập và thực hiện bất cứ hoạt động nào đối với chức năng vừa chọn. Với những vai trò được tạo mới, hệ thống mặc định có toàn quyền thực hiện mọi chức năng của phần mềm. Nếu muốn hạn chế quyền của vai trò đó, người sử dụng cần thực hiện chức năng Phân quyền. 63
  64. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 1.3.5. In Vai trò ♦ In hồ sơ Chức năng Cho phép in đầy đủ thông tin chi tiết của một vai trò trong hệ thống. Cách thao tác − Chọn vai trò cần in hồ sơ − Kích chuột phải, chọn chức năng “In hồ sơ” ♦ In danh sách Chức năng Cho phép in danh sách vai trò trong hệ thống. Cách thao tác − Chọn chức năng “In” trên thanh công cụ. 2. Các thiết lập khác 2.1. Xây dựng danh sách danh mục từ điển hệ thống Danh sách các danh mục từ điển hệ thống là tập hợp các chỉ tiêu thống kê, được dùng cho việc phân loại, phân tích, tìm kiếm các số liệu Tiềm năng, Tổ chức, Liên hệ, Cơ hội, Tình huống nhằm phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định. Để thực hiện việc xây dựng danh sách từ điển hệ thống vào menu Từ điển, nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến. 64
  65. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Việc xây dựng danh mục từ điển cũng như việc thay đổi các chỉ tiêu trong đó là hết sức quan trọng,vậy nên người quản trị chỉ nên cho phép một đến hai người có quyền sửa đổi hệ thống danh mục từ điển. 2.2. Thiết lập các tham số tùy chọn Để thiết lập được các tham số tùy chọn cho cả hệ thống vào menu Hệ thống\Tùy chọn, nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến. 65
  66. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU Chức năng Cơ sở dữ liệu là nơi chứa toàn bộ thông tin, dữ liệu của đơn vị. Do vậy việc bảo quản dữ liệu là vô cùng quan trọng. Phần này trình bày về cách sao lưu, phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu khi sử dụng phần mềm; chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới của phần mềm; đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu khi copy file dữ liệu từ máy này sang máy khác; và thao tác xoá những dữ liệu không cần thiết. Các công việc quản lý cơ sở dữ liệu được thực hiện tại ứng dụng Công cụ quản lý dữ liệu MISA. Đây là ứng dụng trên máy chủ. NSD phải ngồi trực tiếp trên máy chủ chứa CSDL để thao tác với ứng dụng này. Cách thao tác − Nhấn vào nút Start, chọn Programs − Tìm đến MISA CRM.NET 2008 − Chọn MISA CRM.NET 2008 Tools − Chọn mục MISA Data Management Tools, xuất hiện màn hình sau: 66
  67. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Nhập hoặc chọn máy chủ chứa các cơ sở dữ liệu cần quản lý − Nhấn nút > để đăng nhập vào ứng dụng Công cụ quản lý dữ liệu MISA 1. Đăng ký cơ sở dữ liệu Chức năng Cho phép đăng ký tệp dữ liệu .mdf vào danh sách CSDL được quản lý bởi MISA CRM.NET 2008. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có nhu cầu sao chép CSDL từ máy chủ này sang một máy chủ khác. Nên dùng chức năng Gỡ bỏ CSDL của MISA CRM.NET 2008 hoặc của chương trình SQL Server 2005 rồi mới sao chép CSDL đó sang một máy chủ khác. Cách thao tác − Trên thanh công cụ chọn chức năng “Đăng ký”, hoặc vào menu Tệp\Đăng ký CSDL, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Chọn tệp CSDL Thông tin về tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký Cho phép chọn tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu cần đăng ký. Thông tin này được tự động lấy khi người sử dụng Chọn tệp CSDL. Đăng ký Thực hiện việc đăng ký cơ sở dữ liệu 67
  68. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc đăng ký cơ sở dữ liệu Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Kích chuột vào biểu tượng để chọn tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký − Nhấn nút > để thực hiện việc đăng ký cơ sở dữ liệu. − Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút > để kết thúc việc đăng ký cơ sở dữ liệu. 2. Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu Chức năng Cho phép gỡ bỏ tệp dữ liệu .mdf khỏi danh sách CSDL được quản lý bởi MISA CRM.NET 2008. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có nhu cầu sao chép CSDL từ máy chủ này sang một máy chủ khác. Cách thao tác − Chọn cơ sở dữ liệu cần gỡ bỏ trong danh sách − Trên thanh công cụ chọn chức năng “Gỡ bỏ”, hoặc vào menu Tệp\Gỡ bỏ CSDL, xuất hiện hộp hội thoại sau: 68
  69. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu được chọn để gỡ bỏ Tệp CSDL Đường dẫn tới tệp cơ sở dữ liệu được chọn để gỡ bỏ Gỡ bỏ Thực hiện việc gỡ bỏ cơ sở dữ liệu Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc gỡ bỏ cơ sở dữ liệu Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhấn nút > − Xuất hiện cảnh báo, chọn > − Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn > để kết thúc việc gỡ bỏ cơ sở dữ liệu. 3. Xoá cơ sở dữ liệu Chức năng Cho phép xoá CSDL khỏi hệ thống. Cách thao tác − Chọn cơ sở dữ liệu cần xoá trong danh sách − Trên thanh công cụ chọn chức năng “Xoá”, hoặc vào menu Tệp\Xoá CSDL, xuất hiện hộp hội thoại sau: 69
  70. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu được chọn để xoá Tệp CSDL Đường dẫn tới tệp cơ sở dữ liệu được chọn để xoá Xoá Thực hiện việc xoá cơ sở dữ liệu Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc xoá cơ sở dữ liệu Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhấn nút > − Xuất hiện cảnh báo, chọn > để kết thúc việc xoá cơ sở dữ liệu. Sau khi thực hiện chức năng Xoá, CSDL bị xoá sẽ không thể phục hồi lại được. 4. Sao lưu cơ sở dữ liệu Chức năng Cho phép tạo ra các bản sao lưu CSDL, dự phòng trường hợp mất mát hoặc hỏng dữ liệu do nguyên nhân khách quan. Cách thao tác − Chọn cơ sở dữ liệu cần sao lưu trong trong danh sách − Trên thanh công cụ chọn chức năng “Sao lưu”, hoặc vào menu Công cụ\Sao lưu, xuất hiện hộp hội thoại sau: 70
  71. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Cơ sở dữ liệu Tên cơ sở dữ liệu được chọn để sao lưu Tệp sao lưu Thông tin về tệp sẽ sao lưu Tên tệp Tên của tệp sẽ sao lưu. Phần mở rộng của tệp này có dạng .bak Đường dẫn Đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu Cho phép chọn đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu Nén tệp sau Nén tệp dữ liệu sao lưu xuống dạng file .zip hay không khi sao lưu Phương thức Thông tin về phương thức sao lưu sao lưu Nối thêm Tuỳ chọn sao lưu nối tiếp vào tệp đã được sao lưu trước đó Ghi đè Tuỳ chọn sao lưu đè lên tệp đã được sao lưu trước đó Sao lưu Thực hiện việc sao lưu cơ sở dữ liệu Thoát Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc sao lưu cơ sở 71
  72. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 dữ liệu Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Đặt tên tệp sao lưu, chọn đường dẫn và các thông tin khác − Nhấn nút > để thực hiện việc sao lưu cơ sở dữ liệu. − Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn > để kết thúc việc sao lưu cơ sở dữ liệu. 5. Sao lưu cơ sở dữ liệu cao cấp Chức năng Cho phép thực hiện việc sao lưu dữ liệu với nhiều tính năng bổ sung như nén tệp sao lưu, đặt lịch tự động sao lưu . Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có nhu cầu sao lưu tự động theo lịch. Cách thao tác − Chọn cơ sở dữ liệu cần sao lưu trong danh sách − Vào menu Công cụ\Cao cấp\Sao lưu, xuất hiện hộp hội thoại sau: 72
  73. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên hộp thoại Cơ sở dữ liệu Tên cơ sở dữ liệu được chọn để sao lưu cao cấp Tên sao lưu Tên của tệp sẽ sao lưu. Phần mở rộng của tệp này có dạng .bak Diễn giải Mô tả chi tiết cho tệp sao lưu Đường Đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu Cho phép chọn đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu Phương thức ghi Thông tin về phương thức ghi tệp sao lưu tệp sao lưu 73
  74. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Ghi nối Tuỳ chọn sao lưu nối tiếp vào tệp đã được sao lưu trước đó Ghi đè Tuỳ chọn sao lưu đè lên tệp đã được sao lưu trước đó Nén tệp dữ liệu sau Nén tệp dữ liệu sao lưu xuống dạng file .zip hay khi sao lưu không Đặt lịch sao lưu Sao lưu một lần hoặc theo lịch trình (hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng). Chú ý: Tùy chọn này chỉ có hiệu lực khi hệ thống cài Microsoft SQL Server 2005. Tùy chọn không có hiệu lực với phiên bản SQL Server Express đi kèm MISA CRM.NET 2008. Thực hiện Thực hiện việc sao lưu cơ sở dữ liệu cao cấp Thoát Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc sao lưu cơ sở dữ liệu cao cấp Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhập các thông tin cần thiết trên hộp thoại − Nhấn nút > − Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn > để kết thúc quá trình sao lưu dữ liệu cao cấp. 6. Phục hồi cơ sở dữ liệu Chức năng 74
  75. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cho phép phục hồi CSDL đã được sao lưu trước đó. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị cần khôi phục CSDL đã sao lưu trước đó. Do dữ liệu được phục hồi sẽ đè vào CSDL đang có, nên phải hết sức thận trọng khi thực hiện thao tác này. Cách thao tác − Chọn cơ sở dữ liệu cần phục hồi trong trong danh sách − Trên thanh công cụ chọn chức năng “Phục hồi”, hoặc vào menu Công cụ\Phục hồi, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu được chọn để phục hồi Tệp phục hồi Tên và đường dẫn tới tệp sẽ phục hồi Cho phép chọn đường dẫn tới tệp sẽ phục hồi Chọn bản sao Cho phép chọn bản sao lưu trong danh sách các bản lưu để phục hồi sao lưu của tệp phục hồi được chọn Phục hồi Thực hiện việc phục hồi cơ sở dữ liệu Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc phục hồi cơ sở dữ liệu 75
  76. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Kích chuột vào biểu tượng để chọn Tệp phục hồi − Chọn bản sao lưu để phục hồi trong danh sách − Nhấn nút > − Xuất hiện cảnh báo, chọn > − Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn > để kết thúc việc phục hồi cơ sở dữ liệu. 7. Phục hồi cơ sở dữ liệu cao cấp Chức năng Tương tự như chức năng Phục hồi CSDL cơ bản, chức năng này cho phép phục hồi CSDL đã được sao lưu trước đó, tuy nhiên bổ sung tính năng cho phép phục hồi CSDL với một tên khác với tên CSDL ban đầu. 76
  77. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cách thao tác − Chọn cơ sở dữ liệu cần phục hồi trong trong danh sách − Vào menu Công cụ\Cao cấp\Phục hồi, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên cơ sở dữ - Chọn một CSDL đã có nếu muốn phục hồi đè lên liệu mới CSDL đã có; hoặc - Nhập vào tên CSDL mới, nếu muốn phục hồi lại CSDL với tên khác Chọn dữ liệu để Chọn dữ liệu để phục hồi: từ tệp sao lưu hoặc từ cơ sở phục hồi dữ liệu có sẵn trong danh sách Chọn bản sao Chọn bản sao lưu trong trường hợp phục hồi từ tệp sao lưu trong danh lưu sách để phục hồi 77
  78. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Phục hồi Thực hiện việc phục hồi cơ sở dữ liệu cao cấp Thoát Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc phục hồi cơ sở dữ liệu cao cấp Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại ♦ Trường hợp phục hồi từ cơ sở dữ liệu có sẵn trong danh sách: − Chọn tệp sao lưu cần phục hồi − Nhấn nút > ♦ Trường hợp phục hồi từ tệp sao lưu: − Chọn đường dẫn đến tệp 78
  79. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn bản sao lưu trong danh sách , nhấn nút > − Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn > để kết thúc quá trình phục hồi dữ liệu cao cấp. 8. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu Chức năng Cho phép chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ phiên bản cũ lên phiên bản hiện thời. NSD cần xem cột “Phiên bản” của CSDL cần chuyển đổi trong danh sách để quyết định có cần thực hiện chuyển đổi CSDL hay không. Cách thao tác 79
  80. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn cơ sở dữ liệu cần chuyển đổi trong danh sách − Trên thanh công cụ chọn chức năng “Chuyển đổi”, hoặc vào menu Công cụ\Chuyển đổi, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Cơ sở dữ Tên cơ sở dữ liệu được chọn để chuyển đổi liệu Thực hiện Thực hiện việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhấn nút > − Xuất hiện cảnh báo, chọn > 80
  81. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn > để kết thúc việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu. 9. Khắc phục lỗi Chức năng Thực hiện việc dọn dẹp và tối ưu cơ sở dữ liệu, loại bỏ những lỗi xảy ra trong quá trình làm việc. Chức năng này thường được thực hiện khi: − Sau một thời gian làm việc với MISA CRM.NET 2008, CSDL phình to ra do phát sinh nhiều dữ liệu rác, dẫn đến tốc độ truy cập chậm hơn trước. − Không kết nối được vào CSDL và hệ thống thông báo lỗi như hình sau: 81
  82. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cách thao tác − Chọn cơ sở dữ liệu cần chuyển đổi trong danh sách − Trên thanh công cụ chọn chức năng “Khắc phục lỗi”, hoặc vào menu Công cụ\Khắc phục lỗi, xuất hiện hộp hội thoại sau: Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Cơ sở dữ Tên cơ sở dữ liệu được chọn để khắc phục lỗi liệu Thực hiện Thực hiện việc khắc phục lỗi cơ sở dữ liệu Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc khắc phục lỗi cơ sở dữ liệu Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại − Nhấn nút > − Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn > để kết thúc việc khắc phục lỗi cơ sở dữ liệu. 82
  83. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 PHỤ LỤC: CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT 1. Vấn đề cài đặt Câu 1: Máy tính của tôi hiện đang sử dụng hệ điều hành Windows XP và chạy tốt. Nhưng tại sao khi cài MISA CRM.NET 2008 lại hiển thị thông báo không cài được? Trả lời: Trước hết bạn cần kiểm tra lại phiên bản của hệ điều hành Windows XP mà bạn đang sử dụng, nếu là Windows Service Pack 1 thì bạn cần nâng cấp lên Windows Service Pack 2 trước khi bắt đầu cài đặt MISA CRM.NET 2008. Cách kiểm tra phiên bản của hệ điều hành như sau: Kích chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn Properties, xuất hiện cửa sổ System Properties. Kiểm tra thông tin phiên bản của hệ điều hành tại trang General, mục System. Chú ý: Với hệ điều hành Windows 2000 Server hoặc Professional thì cần phiên bản từ Service Pack 4 trở lên. 83
  84. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Câu 2: Máy tính của tôi sử dụng hệ điều hành Windows Vista, sau khi cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server thì không thiết lập được CSDL, đồng thời không truy cập được vào một số ứng dụng của phần mềm. Vậy tôi phải làm thế nào? Nếu máy tính cài MISA CRM.NET 2008 Server sử dụng hệ điều hành Windows Vista, trước khi cài đặt bạn nên thực hiện một số thay đổi trong Local Security Policy. Thao tác cụ thể tham khảo tại trang 14. Câu 3: Sau khi cài đặt, truy cập vào phần mềm thấy thông báo “Máy chủ không tồn tại”? Trả lời: Có 2 nguyên nhân • Một là trong quá trình cài đặt, chương trình MicroSoft SQL Express 2005 không tự cài được. Giải quyết: cài MicroSoft SQL Express 2005 trong thư mục trên đĩa cài đặt. • Hai là máy tính không cài được MicroSoft SQL Express 2005. Trong trường hợp này, phải cài chương trình SQLServer 2005. Câu 4: Sao tôi không thấy biểu tượng MSSQL Server trên thanh Taskbar. Tôi phải vào đâu để biết SQL Server đang chạy ? Trả lời: Với bản Microsoft SQL Express 2005 thì biểu tượng của chương trình MSSQL Server không còn hiện trên Taskbar, nếu muốn kiểm tra bạn phải thực hiện theo cách sau. Vào Start\Program\Microsoft SQL 2005\Configuration Tools\SQL Server Surface Area Configuration. Hiện ra màn hình: 84
  85. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn chức năng Surface Area Configuration for Services and Connections. Hiện ra màn hình: − Chọn View by Instance, chọn Instance MISA CRM − Kiểm tra xem trạng thái Service Status là Running hay không, nếu không chọn nút > Câu 5: Tôi có thể cài cả MISA CRM.NET Server và MISA CRM.NET Client trên cùng một máy được không? Trả lời: 85
  86. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Hoàn toàn có thể, bởi vì từ Cài đặt máy chủ ở đây chỉ là sự khuyến cáo nên cài đặt bộ ứng dụng MISA CRM.NET 2008 Server ở riêng một máy chủ bao gồm các ứng dụng sau: • MISA CRM Company Setup – Ứng dụng tạo lập CSDL • MISA Data Management Tools – Ứng dụng quản lý CSDL • MISA License Manager – Ứng dụng phục vụ cho công tác đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm • MISA Service Manager – Ứng dụng dùng để kiểm tra tính hợp lệ của việc truy cập CSDL và quản lý các dịch vụ cho việc gửi thư hàng loạt và gửi tin nhắn hàng loạt • MISA Add-in Manager – Ứng dụng quản lý các báo cáo, biểu đồ mở rộng • Change Language Display – Ứng dụng đổi ngôn ngữ hiển thị trên các giao diện Còn từ Cài đặt máy trạm ở đây khuyến cáo nên cài đặt ở máy trạm bộ ứng dụng MISA CRM.NET 2008 Client bao gồm các ứng dụng sau: • MISA CRM.NET 2008 – Phần mềm dành cho người dùng cài ở máy trạm • Company Data Maintenance – Ứng dụng quản lý CSDL tại máy trạm • MISA CRM Scheduler – Ứng dụng quản lý nhiệm vụ và lịch hẹn • MISA Editor – Ứng dụng dùng để soạn thảo văn bản • Change Language Display – Ứng dụng đổi ngôn ngữ sử dụng trên các giao diện Nếu cài 2 bộ ứng dụng này trên cùng một máy thì tốc độ xử lý sẽ chậm hơn việc cài bộ ứng dụng MISA CRM.NET 2008 Server trên một máy (Máy chủ) và bộ ứng dụng MISA CRM.NET 2008 Client trên một máy (Máy trạm). 86
  87. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 2. Vấn đề mạng và Giấy phép sử dụng Câu 1: Sau khi đã cài đặt phần mềm cho các máy tính trong cùng mạng nhưng các máy tính đó vẫn không truy nhập được vào máy chứa CSDL phải làm như thế nào? Trả lời: Hệ thống mạng nội bộ của khách hàng đa số là mạng ngang hàng (peer-to- peer), không có một máy chủ thực sự để tạo domain và phân quyền cho các máy trạm (mô hình khách-chủ, client-server). Khi đó, các máy trong mạng nội bộ của khách hàng sẽ cùng gia nhập vào một nhóm làm việc (work group). Các máy này nhìn thấy nhau, có thể copy, trao đổi dữ liệu cho nhau. Vấn đề là sau khi cài đặt và chạy MISA CRM.NET 2008, máy A muốn mở CSDL trên máy B để làm việc thì không được. Sử dụng MISA CRM.NET 2008 trong mạng ngang hàng cần phải thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho tất cả các máy thì mới dùng chung CSDL được. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Tại máy thứ nhất, vào Control Panel, mở Network Connection. Bước 2: Bấm phải chuột vào Local Area Connection, chọn Property. Cửa sổ sau sẽ xuất hiện: 87
  88. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Bước 3: Chọn mục này Bước 4: Click vào đây Cửa sổ sau hiện ra: 88
  89. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Bước 5: Click vào đây Bước 6: Gõ vào các số như hình bên Bước 7: Chọn OK. Xong máy thứ nhất. Sang máy thứ hai, máy thứ ba và các máy tiếp theo cũng làm theo các bước như trên, riêng bước 6, số cuối cùng của IP address phải gõ tăng dần, không được trùng nhau đối với từng máy. VD: Máy thứ nhất:192.168.1.1 Máy thứ hai: 192.168.1.2 Máy thứ ba: 192.168.1.3 89
  90. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Câu 2: Công ty tôi cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server trên máy chủ có tên là Galaxy. Từ máy trạm tôi đăng nhập vào cơ sở dữ liệu đặt trên máy chủ này thì thấy thông báo “Dịch vụ giấy phép trên máy chủ chưa sẵn sàng (mã lỗi: 999) ” Tôi phải làm thế nào trong trường hợp này? Trả lời: Vấn đề trên xảy ra thường do các nguyên nhân sau: 1. Đường mạng không kết nối được: Bạn cần kiểm tra kết nối từ máy trạm đến máy chủ bằng cách: − Trên máy trạm, từ menu Start\Run gõ CMD để hiện ra màn hình Console. − Gõ lệnh: PING Ví dụ: Ping galaxy (Tên máy chủ là Galaxy) Kết quả Ping cho ta biết: − Địa chỉ IP của máy chủ Galaxy là 192.168.10.1 − 4 thông báo Reply cho biết có tín hiệu phản hồi từ máy chủ, với thời gian nhỏ hơn 1ms (mili giây). Trong trường hợp này kết nối đến máy chủ thông, chuyển sang kiểm tra Firewall và MISA CRM Server. Trong trường hợp lệnh Ping không thực hiện được, ta cần kiểm tra: − Kết nối mạng vật lý: kiểm tra cáp mạng, card mạng, hub/switch có hoạt động không. 90
  91. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Cấu hình mạng: kiểm tra việc cài đặt các giao thức mạng tại máy chủ và máy trạm có sử dụng TCP/IP và đã đánh địa chỉ IP đúng chưa − Tên máy và IP: có thể kết nối bằng IP được nhưng kết nối bằng tên máy lại không được do các máy chưa nhận biết được tên máy chủ, hoặc do máy chủ dịch vụ DNS không hoạt động. 2. Cổng dịch vụ bị chặn bởi Firewall - tường lửa (đối với máy chủ dùng hệ điều hành Windows XP/Vista) Để kiểm tra cổng dịch vụ có bị chặn bởi tường lửa hay không, thực hiện các thao tác sau: Vẫn ở cửa sổ command, gõ lệnh: TELNET 18085 Ví dụ: Telnet galaxy 18085 Ghi chú: Số 18085 là số của cổng (port) máy chủ MISA CRM.NET sử dụng để giúp các máy trạm kết nối vào máy chủ. Sau khi gõ lệnh trên và nhấn Enter, nếu toàn bộ nội dung trên màn hình biến mất có nghĩa là cổng trên máy chủ hoạt động bình thường. Kết nối tốt, MISA CRM Server hoạt động và không bị Firewall chặn Trong trường hợp lỗi, màn hình sẽ hiện ra như sau: 91
  92. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Lỗi. Không kết nối được với MISA CRM Server Nếu gặp lỗi không kết nối được như hình trên, cần khắc phục việc bị chặn bởi Firewall như sau: Có rất nhiều cách để chặn kết nối bằng Firewall, như bằng các phần mềm Firewall (như Microsoft ISA Server, Windows Firewall), phần mềm Firewall và diệt virus (như BitDefender, Symantec Antivirus ), hay các dịch vụ có sẵn như IP Filtering của Windows Với MISA CRM Server, quản trị mạng cần mở cổng 18085 của server cài MISA CRM.NET Server. Cách cấu hình lại Firewall (Tài liệu này chỉ hướng dẫn cách cấu hình lại Firewall trên hệ điều hành Windows XP hoặc Windows Vista): - Vào Control Panel, chọn Windows Firewall 92
  93. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Chế độ On: tất cả các kết nối từ các máy khác đến đều bị chặn, ngoại trừ các chương trình được liệt kê trong tab Exceptions. Don't allow exceptions: − Nếu không được đánh dấu: Những chương trình được liệt kê trong tab Exceptions vẫn được phép kết nối. − Nếu được đánh dấu: Không có bất cứ ngoại trừ nào. Chế độ Off: tắt Firewall. Không chặn bất cứ kết nối nào. Để các máy Client khác có thể kết nối đến MISA CRM Service, có hai lựa chọn: − Lựa chọn 1. Đặt Firewall ở chế độ Off, cách này sẽ kém an toàn hơn. Hoặc: − Lựa chọn 2. Đặt Firewall ở chế độ On, thêm MISA CRM Service vào danh sách Exceptions. Để thực hiện được việc này, nhấn vào tab Exceptions. 93
  94. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn Add Program, chọn đường dẫn đến file MISACRMServerService.exe (trong thư mục C:\Program Files\MISA Group\MISA CRM.NET 2008 Server\bin). Sau khi thêm, kiểm tra MISACRMServerService.exe đã có trong danh sách và đã được tích chọn. Cuối cùng nhấn OK. Không được tích vào mục Don't allow exceptions ở trang General. 3. Dịch vụ MISA CRM Server trên máy chủ chưa hoạt động: Để kiểm tra dịch vụ MISA CRM Server, bạn cần mở ứng dụng MISA Service Manager trên máy chủ Galaxy bằng cách vào Start/Programs/MISA CRM.NET 2008/MISA Service Manager hoặc nhấn đúp vào biểu tượng MISA Service Manager trên Taskbar. 94
  95. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Màn hình trên cho thấy MISA CRM Server đang ở trạng thái Chạy (Start). Nếu nó ở trạng thái Tạm dừng (Pause) hoặc Dừng (Stop), bạn cần nhấn nút Chạy/Tiếp tục (Start/Continue) để khởi động Service này. Câu 3: Công ty tôi đang dùng MISA CRM.NET 2008 Trial Edition với giấy phép sử dụng dành cho 5 users. Trước đây tôi vẫn đăng nhập từ máy trạm của mình vào máy chủ (có tên Galaxy) bình thường. Nhưng hiện nay khi tôi đăng nhập thì hệ thống thông báo là chỉ một người dùng “ADMIN” được phép đăng nhập. Vậy nguyên nhân là gì? Trả lời: Nguyên nhân là do Giấy phép sử dụng đối với bản Trial Edition đã hết hạn. Để kiểm tra Giấy phép sử dụng, trên máy chủ Galaxy vào Start/Programs/MISA CRM.NET 2008/MISA CRM.NET 2008 Tools/MISA License Manager. 95
  96. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin Ý nghĩa Loại giấy phép Gồm 4 loại: (License Type) - Express Edition: Chỉ cho phép 01 người dùng. Không hạn chế thời gian sử dụng. - Trial Edition: Cho phép 05 người dùng trong 30 ngày tính từ ngày cài đặt lần đầu. Sau thời gian này chỉ cho phép 01 người dùng. - Professional Edition: Số lượng người dùng tùy theo đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng. - Enterprise Edition: Số lượng người dùng tùy theo đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng. Ngày hết hạn GPSD chỉ có hiệu lược trước Ngày hết hạn. Sau (Expired Date) thời hạn này chỉ cho phép 01 người sử dụng (Chế độ Ngày hết hạn chỉ áp dụng với bản Trial 96
  97. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Edition) Số lượng người Là số người dùng tối đa được phép truy cập vào dùng MISA CRM.NET Server tại cùng một thời điểm. (Number of Users) − Nếu giấy phép sử dụng là Trial Edition đã hết hạn, bạn cần liên hệ với MISA để được cấp giấy phép sử dụng. Nếu giấy phép sử dụng là Express Edition, chỉ được phép 01 truy nhập bằng tài khoản ADMIN. 3. Vấn đề Tiếng Việt Câu 1: Sau khi cài đặt phần mềm không hiển thị tiếng Việt phải làm như thế nào? Trả lời: Nhấn chuột phải vào màn hình Windows chọn Properties chọn trang Appearance chọn tiếp Advance lựa chọn từng thành phần của Windows trong mục Item. Nếu mục nào có phần Font sáng thì lựa chọn font Tahoma. Sau khi lựa chọn và chuyển đổi tất cả các thành phần và font, chọn nút > sau đó chọn tiếp >. Câu 2: Khi làm việc với phần mềm MISA CRM.NET 2008 không gõ được tiếng Việt phải làm như thế nào? Trả lời: Khi cài đặt MISA CRM.NET 2008, phần mềm gõ tiếng Việt Unikey đã được tự động cài vào máy và tự khởi động mỗi khi bật máy. Việc không gõ được tiếng Việt có thể do một trong các nguyên nhân sau: • Biểu tượng Unikey đã bị gỡ bỏ khỏi Menu Startup của Windows hoặc Unikey đã bị người sử dụng đóng lại. • Có phần mềm gõ tiếng Việt khác đang chạy trên máy. • Unikey đang để ở chế độ gõ Tiếng Anh. 97
  98. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thực hiện các thao tác sau: Khởi động chương trình Unikey, đóng các phần mềm gõ tiếng Việt khác đang chạy, chuyển Unikey về chế độ gõ tiếng Việt. Câu 3: Khi gõ tiếng Việt trong phần mềm MISA CRM.NET 2008 thấy xuất hiện ký tự lạ phải làm như thế nào? Trả lời: Do Unikey đang để chế độ gõ bằng bộ mã tiếng Việt không phải là Unicode. Do vậy phải đổi sang gõ tiếng Việt bằng bộ mã Unicode. 98
  99. Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG Công ty Cổ phần MISA Nhà I, Khách sạn La Thành Số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 7627891 Fax: 04 7629746. Email: sales@misa.com.vn Website: MISA Thành phố Hồ Chí Minh Số 07 Nam Quốc Cang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 9254221 Fax: 08 9255262 Email: sales@hcm.misa.com.vn MISA Thành phố Đà Nẵng 37 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng Điện thoại: 0511 817 831 Fax: 0511 817 834 Email: sales@dng.misa.com.vn MISA Thành phố Buôn Ma Thuột 57A Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột, DakLak Điện thoại: 0510 817 400 Fax: 0510 817 402 Email: sales@bmt.misa.com.vn Điện thoại tư vấn miễn phí: 1800 5 77777 99